貯金1,000万円以上の人に聞いた「どんな金融商品を持っていますか?」
・「上がることを期待したいし、学ぶことができる」(35歳男性/物流・倉庫/技能工・運輸・設備関連)
・「寝かせておくよりも運用したほうが資産が生きるし、仮に損をしても勉強になる」(41歳男性/食品/営業関連)
・「現金も大事だが、思い切って資産運用をしようとするとどうしても現金では限界があるところ」(37歳男性/広告・出版・印刷/クリエイティブ関連)
・「教育資金、老後資金等々において、デメリットもあるが資産運用する事で将来に備えたい」(44歳男性/農業協同組合/技能工・運輸・設備関連)
・「若い時に株式投資に熱中していて、その流れで今もトレードしたりしている」(51歳男性/その他/その他・専業主婦等)
・「期待リターンが高いから。預貯金だけでは大きく資産を増やせない」(57歳男性/その他/その他・専業主婦等)
・「配当目的が一番大きく、値上がりしてくれればさらにありがたい」(55歳男性/サービス/事務・企画・経営関連)
・「配当がある会社なら株価の上げ下げはありますが、どの企業でも銀行利息よりも高い」(53歳女性/専門店/販売・サービス関連)
・「保有していれば配当金などが貰えるし、将来大幅に値上がりしたら売却して、その売却益も期待できる」(47歳男性/サービス/営業関連)
・「配当や株主優待がもらえる、低金利で銀行ではお金が増えない」(FXってどんな商品 46歳男性/証券・投資銀行/事務・企画・経営関連)
・「銀行等に預けても利率が低くなかなか増えないので、リスク許容の範囲を考えながら値上がりや配当を期待できる銘柄に投資して、楽しみながらお金を増やしたい」(59歳女性/その他/その他・専業主婦等) FXってどんな商品
・「預金金利は低水準の昨今、配当利回りが良いので、預金しているよりも有利だと思ったので株式を持ちました」(53歳男性/その他/その他・専業主婦等)
・「現金で持っているよりもお金が増える。株主優待がある」(38歳男性/ソフトウェア・情報処理/IT関連技術職)
・「株主優待で、格安SIMの割引があったから」(41歳男性/ソフトウェア・情報処理/IT関連技術職)
・「定期預金などより利率がよく、また年に一回ぐらいの優待も楽しみがあるから。将来性を考えても、安心なものを選んで保有している」(59歳女性/官公庁/事務・企画・経営関連)
・「毎月、だいたい決まった金額を貯蓄していると、死ぬまでにだいたい幾らぐらい貯まるかわかる。その額じゃ少なすぎる。株なら、配当金と売却益の両方を狙えるから」(41歳男性/広告・出版・印刷/営業関連)
・「期待している企業の株式を持つことで応援したいから」(55歳男性/文具・事務機器関連/営業関連)
・「将来性を感じられる企業なので、これからも応援していきたいから」(37歳男性/ソフトウェア・情報処理/IT関連技術職)
・「現金を全部他の金融資産にしないで、一部の資産を株式運用しています。株は目減りしたときにストレスが係り気分が落ち込むから。一部にしたのは、ほぼ上場会社の倒産はないのでゼロにならないので、仮になってもいい金額を投資。当然、現金を持っていても増えないので利益獲得のため」(58歳男性/その他/その他・専業主婦等)
・「NISA利用で非課税貯蓄できる。株主優待券を使える。普通預金や定期預金よりも高い利回りを期待出来る」(53歳女性/総合電機/事務・企画・経営関連)
・「預金より利息が付くためです。リスクはあるが、運用していかないと老後が不安になる」(FXってどんな商品 FXってどんな商品 45歳男性/その他/専門職関連)
・「少しは運用しないといけないと思ったので。利息よりは多少ついたかも。放っておいてもいいし」(51歳男性/物流・倉庫/技能工・運輸・設備関連)
・「インフレヘッジに長期投資は有利。現金のみのほうがリスクです」(50歳男性/鉱業・金属製品・鉄鋼/技能工・運輸・設備関連)
・「将来に向けて資産運用する事で、少し余裕ある生活が出来ると考えているから」(47歳男性/精密機器/その他技術職)
・「ハイリスク・ハイリターンの商品を好みではなく、リターンとリスクの度合いを考えて、今のポートフォリオとなりました」(31歳男性/コンピューター機器/IT関連技術職)
・「証券会社に預けMRFで所有した方が、現金を銀行に預けるより若干だが利率が良いため。また銀行は1,000万のペイオフが関わるが、証券会社にはそれがないため。株式や投信投資は自己責任であるため、元本割れする場合もあり、必ずしも万人の方々ができる資産形成ではないが、投機ではなく投資と考え、下がった際のナンピンや長期投資へ視点を変えれば、すくなくとも配当、株主優待などの恩恵が得られる場合が多いと考えた」(59歳男性/教育/事務・企画・経営関連)
・「家賃収入ですね」(55歳女性/教育/専門職関連)
・「安定収入を見込めるから」(52歳男性/不動産/営業関連) FXってどんな商品
・「親からの引継ぎ」(48歳男性/精密機器/メカトロ関連技術職)
・「相続したものや、老後やいざという時のために資産運用している」(59歳男性/総合商社/事務・企画・経営関連)
・「いろいろ資産運用に興味が出てきて、少しずつ考えながら、学んでいるところです」(55歳男性/その他/その他・専業主婦等)
・「不動産は自宅なので、住むため。以前は少し株式をやっていたが、リスクもあるのでもうやめた」(59歳男性/ガラス・化学・石油/営業関連)
・「資産運用が簡単に出来て、やりやすい」(45歳女性/その他/その他・専業主婦等)
・「利回りと安全性を考慮しました」(58歳男性/不動産/事務・企画・経営関連)
・「分散させておくことでリスクヘッジになるから」(41歳男性/建設・土木/事務・企画・経営関連)
・「リスクヘッジで、インフレに強いから」(50歳男性/フードビジネス/販売・サービス関連) FXってどんな商品
・「長期的に運用が可能。リスクがそれほどなく、効率もよい」(46歳男性/海運・鉄道・空輸・陸運/事務・企画・経営関連)
・「インターネットなどでの取引ができたり、手軽にできるようになったから」(45歳男性/その他/その他・専業主婦等)
・「儲かると思ったので持っているというのが本当のところですが、正直儲かっているかは微妙なところです」(41歳男性/その他/その他・専業主婦等)
・「お金が増えたら良いな〜と、なんとなく始めた株やFXなのですけど、持っている株式などは、つい応援したくなってしまいますね〜」(48歳男性/建設・土木/建築・土木関連技術職)
・「保険：わかりやすいから」(55歳女性/その他/事務・企画・経営関連)
・「貴金属：変動するものとしないものを分けて管理して、その場その場に応じて対応出来るようにしたいためです」(53歳女性/その他/事務・企画・経営関連)
・「暗号資産：現金を持っていてもインフレにより減価してしまうだけなので」(40歳男性/外資系金融/事務・企画・経営関連)
・「銀行預金：株とか投資とか全く興味がないので」(55歳女性/専門店/販売・サービス関連)
・「信用できるのは現金だけ」(47歳男性/海運・鉄道・空輸・陸運/その他・専業主婦等)
・「心配性だから」(44歳男性/その他/その他・専業主婦等)
・「リスクは取りたくない」(58歳男性/輸送用機器/営業関連)
・「リスクがあるのは怖いから」(47歳女性/ソフトウェア・情報処理/IT関連技術職)
・「運用損が嫌なので」(57歳男性/海運・鉄道・空輸・陸運/事務・企画・経営関連)
・「投資で減っても、誰も補填してくれないから」(49歳男性/医療・福祉・介護サービス/専門サービス関連)
・「投資には興味ない」(53歳男性/その他/その他・専業主婦等)
・「金融には詳しくないから」(43歳男性/フードビジネス/販売・サービス関連)
・「投資先を考える時間が無い」(58歳男性/建設・土木/建築・土木関連技術職)
・「知識がないので投資してない」(40歳女性/医療・福祉・介護サービス/専門サービス関連)
・「投資は勉強していないから」(34歳男性/警察・消防・自衛隊/公共サービス関連)
・「現金以外の管理コストや売却益への課税・申告の手間を考えると、現時点では現金での保有が無難」(58歳男性/その他/その他・専業主婦等)
・「将来のために株式投資か投資信託を考えてはいるし、金融機関からも行くたびに勧められますが、生来の臆病さと、所詮儲かるのはセレブと上級国民だけだとの思いがあるので躊躇してしまいます。結局、貯金のみです」(49歳男性/ホテル・旅館/事務・企画・経営関連)
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2022年 最新FX情報商材評価
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元FXトレーダーのFP「FXはおすすめしません！保険で着実な資産形成を目指しましょう」
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「お客様の資産を守るサポートがしたい」FXトレーダーから保険業界へ
専門学校卒業後、20年ほどアパレル業界にいました。そのうち8年間はアパレルメーカーに勤務し、12年間はフリーランスでパタンナーを経験。
パタンナーとして働く傍ら、個人的にFXトレードなどの投資もしていたんです。そのこともあって、知人の誘いでFXトレードの投資会社に入社。最初はFXトレーダーとして、途中からは事務とトレーダーを兼務していました。
6年半働いた後、FPの資格を取得して外資系生命保険会社に入社し、現在は総合保険代理店の株式会社エフピーワンでコンサルタントをしています。
FXは相場の変動が激しいので、お客様からお預かりした資産が大幅に増えることもあればその逆もあります。増えたときはもちろん喜んでいただけるのですが、減ってしまうとクレームに繋がることも。クレーム対応も大変でしたが、それ以上にお客様の大切な資産を減らしてしまうことへの罪悪感の方が大きく、精神的に苦しかったですね…。
個人的にも投資でうまくいった経験もあれば、失敗したこともたくさんあります。このような経験をふまえ、より長い目でお客様の資産をしっかり守るためのサポートがしたいと思い、保険業界に転職しました。
経験や知識がなくても、誰でも安心して取り組んでいただける資産形成のご提案を目指しています。なのでお客様にはハイリスクなFXトレードはおすすめしていません（笑）
保険で安心して取り組める資産形成をご提案します
ーお客様からはどのようなご相談が多いですか？
年齢層としては30～40代のご夫婦やシングルマザーのお客様が多いため、お子さまの学資保険や老後資金に関するご相談が主です。
生命保険だけでなく、損害保険も扱う保険代理店のアドバイザーとして、保険を活用した資産形成をご提案しています。
また、マネーキャリア協会主催の女性向けのマネーセミナーの講師もしているので、女性のお客様は多いですね。
万が一の保障を用意しつつ、資産運用もできる保険はお客様からも好評です。
私自身もともと保険には全然興味がなく、むしろ保険の担当者から営業されるのが苦手でしたし、保険業界では働きたくないと思っていたんです（笑）
でもFPの資格が活かせる仕事を求めて、前職の外資系の生命保険会社に応募しました。そしたら面接のときに、保障に備えながら資産形成が期待できる商品の存在を知りまして。「この商品を紹介したい」と思って保険業界に飛び込み、転職した今でもその商品をご提案することが多いですね。お客様からも好評です。
“傾聴力”です。お客様の中には「自分がやりたいことがわからない」という方も多くいらっしゃるので、心の奥底にある”想い”を引き出せるよう、丁寧なヒアリングを心がけています。
また、お客様からは「他の人はどんな保険に入っているんですか？」「どの保険が人気なんですか？」と聞かれることもあります。でも一人ひとり必要な保険は違うんですよね。
その部分はしっかり説明したうえで、お客様それぞれの不安に思っていること、大切にしていることを聞き出し、一人ひとりの想いに寄り添ったご提案を心がけています。
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大場さんへの相談は「お金の健康診断」から直接チャット相談ができます。 FXってどんな商品
どう相談したらいいかわからないという人は「自己紹介記事読みました」とチャットしてみてください。FPからメッセージが届きます。チャット相談は匿名かつずっと無料で利用できるので気軽に利用してみてくださいね。
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株式会社エフピーワン 大場由香さん
●普段から意識していることは？
「情報の正確性」です。ベテランのアドバイザーでも、間違った知識をお客様に伝えている場面を何度か見てきました。思い込みでお話しすることがないよう、正しい情報を得たうえでお客様にはお伝えしています。
●自身のマネースタイルは？
変額保険など資産運用としての保険が8割、がん保険や医療保険が1割、貯蓄が1割ですね。
●趣味は？
趣味とメンテナンスを兼ねて、10年前からヨガのレッスンに通っています。最近は一般的なヨガより動きが早くハードなパワーヨガをやっています！
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